👉 So bereiten Sie sich optimal auf Ihr erstes Beratungsgespräch vor: „Damit wir gemeinsam das Beste aus Ihrem Vermögen machen können, ist eine gute Vorbereitung hilfreich. Diese Checkliste zeigt Ihnen, welche Unterlagen Sie bereithalten sollten.“

📄 Steuerliche Unterlagen & Einkommen

  • Einkommenssteuerbescheid (inkl. Steuer-ID & Steuernummer)

  • Letzter Gehaltsnachweis

💰 Vermögenswerte

  • Kurze Aufstellung Ihrer Bankkonten

  • Übersicht Ihrer Investments (Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen)

  • Immobilienliste mit geschätztem Verkehrswert

  • Sonstige Investments

🛡️ Versicherungen & Vorsorge

  • Ordner mit privaten, betrieblichen und staatlich geförderten Vorsorgeverträgen

🧓 Gesetzliche Rente

  • Aktueller Rentenbescheid

🧾 Weitere wichtige Dokumente

  • Personalausweis / Reisepass / Kinderausweis

  • Bankverbindung (IBAN)

  • Kurze Fixkostenaufstellung

🔒 „Selbstverständlich werden alle Ihre Angaben streng vertraulich und nach höchsten Datenschutzstandards behandelt.“